Programa Asesor Financiero Europeo

El Programa de Asesor Financiero Europeo está orientado a dotar a los asistentes de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Asesor Financiero, así como para lograr  la obtención de la certificación European Financial Advisor™ (EFA) que otorga EFPA.

El programa, ya en su 4ª edición en Galicia, se imparte en IFFE Business School con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros (IEF), lo que hace posible ofrecer esta formación única en Galicia, validada y certificada por EFPA España según la acreditación vigente de EFPA España para el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA España).

asesor-financiero-europeo-EFPA

Ficha

Calendario

Inicio: Pendiente de Próxima Convocatoria

Lugar

Campus IFFE en Oleiros, A Coruña (Galicia)

Horario

Fines de semana alternos.

Viernes tarde (17 a 21h.)
Sábado mañana (10 a 14h.)

Duración

Nivel I – 40h

Nivel II – 48h.

Niveles I+II – 88h.

Precio

Programa Completo 2.450 € – 88h.

  • Nivel  I: 1.150 € – 40h. presenciales
  • Nivel II: 1.650 € – 48h. presenciales

Se aplicará un descuento del 20% para empresas en la 2ª matrícula, y un descuento del 10% para personas físicas ya inscritas que traigan a un nuevo matriculado (se le aplicará un 10% a cada uno).

Dirigido a

  • Profesionales o futuros profesionales de banca personal o privada
  • Gestores, Asesores y Consultores a los que requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de los patrimonios de sus clientes
  • Profesionales de Gestión de Carteras, de Sociedades y Agencias de Valores, vinculados a la intermediación o gestión de inversiones
  • Postgraduados

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA).

  • Complementar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares
  • Formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
  • Responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes, en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
  • Capacitar profesionales para rendir al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que está adquiriendo más importancia en los países financieramente más desarrollados.

Programa ajustado a los requisitos de EFPA para la superación del examen nivel I+II de European Financial Advisor (EFA). Validado y acreditado por EFPA según acreditación vigente del Instituto de Estudios Financieros.

NIVEL I

El cliente y el asesoramiento financiero

  • Servicios financieros: asesoría y banca personal
  • Demanda y análisis del cliente

Fundamentos de inversión

  • Cálculos financieros
  • Conceptos estadísticos
  • Coyuntura económica

Mercados e instrumentos financieros

  • Sistema financiero
  • El BCE y la política monetaria
  • Mercado de renta fija
  • Mercado de renta variable
  • Introducción a los derivados

Vehículos de inversión y previsión

  • Fondos y sociedades de inversión
  • Seguros
  • Planes y fondos de pensiones

Fiscalidad y cumplimiento normativo

  • Marco tributario
  • Fiscalidad de los productos financieros
  • Cumplimiento normativo

NIVEL II

Teoría y gestión de carteras

  • La eficiencia en los mercados
  • Análisis de carteras
  • Sharpe y CAPM
  • Políticas de inversión y asignación de activos
  • Medida y atribución de resultados

Mercados financieros (Ampliación, Nivel II)

  • Renta fija
  • Renta variable
  • Análisis técnico
  • Divisas
  • Derivados
  • Estructurados

Fondos de inversión (Ampliación, Nivel II)

Temas complementarios

  • Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
  • Crédito y financiación
  • Planificación inmobiliaria
  • Ética de la asesoría financiera

Asesoramiento y planificación financiera

  • Planificación financiera personal
  • Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
  • Desarrollo y presentación de un plan financiero
  • Planificación de la jubilación

Planificación Fiscal

  • Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes

Repaso, casos prácticos y preparación exámenes

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en horario compatible con la jornada laboral, los viernes por la tarde de 17h. a 21h. y los sábados de 10h. a 14:00h. Durante el mes de agosto no habrá clases presenciales.

Existe la posibilidad de impartir la formación presencial en A Coruña y/o Vigo.

Héctor Robelló

Coordinador Académico del Programa.
Colaborador en IEF – Instituto de Estudios Financieros.

Daniel Sullá

Client Relationship Manager en Trea Capital Partners

Luis Loureiro Lorenzo

Analista Financiero en Qbitia.
Colaborador en infomercados.com

Juan J. Franqueira García

Responsable Territorial de Banca Premier – Privada en Abanca

Dositeo Amoedo

Fundador y CEO de planificaciónfinanciera.es.
Delegado Territorial del Comité de Servicios de EFPA España en Galicia

María Rodríguez Macho

Gestor de Patrimonios en Santander Private Banking

Roberto Boga Sande

Director de Banca Privada.
Dirección Regional de Galicia del Banco Sabadell Urquijo

Ricardo J. Ruiz

Economista, Planificador Financiero y Consultor

Solicita más información

Pídenos más información sin compromiso, estaremos encantados de atenderte.