Programa Superior de Planificación Financiera

El Programa Superior de Planificación Financiera está orientado a dotar de los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñar de forma eficiente las funciones de Planificador Financiero, capacitando al asistente para lograr la obtención de la certificación European Financial Planner™ (EFP) que otorga EFPA.

El programa, ya en su 4ª edición en Galicia, se imparte en IFFE Business School con la colaboración del Instituto de Estudios Financieros (IEF), lo que hace posible ofrecer esta formación única en Galicia, validada y certificada por EFPA según la acreditación vigente de EFPA España para el Instituto de Estudios Financieros (IEF).

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero -Patrimoniales (EFPA-España).

Programa Superior de Planificación Financiera

Ficha

Calendario

Inicio: Pendiente de Próxima Convocatoria

Lugar

Campus IFFE en Oleiros, A Coruña (Galicia)

Horario

Fines de semana alternos.

Viernes tarde (17 a 21h.)
Sábado mañana (10 a 14h.)

Duración

96 horas

Precio

3.100 €

Se aplicará un descuento del 20% para empresas en la 2ª matrícula, y un descuento del 10% para personas físicas ya inscritas que traigan a un nuevo matriculado (se le aplicará un 10% a cada uno).

Dirigido a

  • Profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP.
  • Profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, CIIA, FRM, PRMIA, CAIA y CFP (siempre que hayan sido obtenido en los diez últimos años).
  • Profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la planificación financiera personal, aunque no dispongan de certificación que les permita ser candidatos inmediatos al EFP.
La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA España, como programa preparatorio para la certificación profesional de European Financial Planner™ EFP, de EFPA.

El Programa Superior de Planificación Financiera, permite adquirir las competencias profesionales necesarias para desarrollar en las áreas de:

  • Planificación Financiera Personal
  • Banca personal y privada con alta capacidad de gestión de clientes y patrimonios complejos
  • Asesoría financiera y patrimonial en entidades de servicios de inversión y empresas de asesoramiento financiero.

Así como para la superación con éxito de los exigentes exámenes de EFP European Financial Planner™ de EFPA.

Programa ajustado a los requisitos de EFPA para la superación del examen de European Financial Planner™ (EFP). Validado y acreditado por EFPA según acreditación vigente del Instituto de Estudios Financieros.

Mercados Financieros

  1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
  2. Renta fija
  3. Derivados

Inversiones Alternativas

  1. Hedge funds
  2. Commodities
  3. Private equity
  4. Inversión inmobiliaria

Gestión de Carteras

  1. Repaso de conceptos básicos
  2. Incertidumbre y riesgo
  3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
  4. Estilos de gestión
  5. Métodos de inversión

Marco Legal y Sucesorio

  1. Ética
  2. Marco legal
  3. Derecho de familia y sucesiones

Patrimonios Familiares

  1. La gestión del patrimonio familiar
  2. El protocolo familiar
  3. Análisis de estados financieros
  4. Valoración de empresas
Planificación Fiscal

  1. Marco tributario de la planificación fiscal
  2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
  3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
  4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones
  5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

Planificación Financiera

  1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
  2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
  3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
  4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
  5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
  6. Software de planificación financiera
  7. Planificación de los seguros
  8. Planificación de la jubilación

Test, Repaso y Simulación

  1. Test de simulación
  2. Ejercicios prácticos
Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en horario compatible con la jornada laboral, los viernes por la tarde de 17h. a 21h. y los sábados de 10h. a 14:00h. Durante el mes de agosto no habrá clases presenciales.

Existe la posibilidad de impartir la formación presencial en A Coruña y/o Vigo.

Germán Guevara Millán
Coordinador Académico
EFPA – European Financial Planner (EFP)

Jesús A. Sánchez Veiga
Socio de Garrigues.
Responsable del Departamento de Derecho de Litigios y Arbitraje (A Coruña) y Reestructuraciones e Insolvencias (Galicia).

Óscar Gil
GRM Analytics Innovation & Tech – Tech Design & Strategy – BBVA. Executive Director

Pablo Larraga
Director del Máster en Finanzas, IEF
EFPA – European Financial Planner (EFP)

Dositeo Amoedo
Fundador y CEO de planificaciónfinanciera.es.
Delegado Territorial del Comité de Servicios de EFPA España en Galicia.

José Antonio Gil del Campo
Socio de Garrigues Vigo
Experto en Derecho Tributario

Ramón Alfonso
Socio Director en GAR Investment Managers

Mario Sans
Consejero Delegado, Integra Capital SCR

Sergio Míguez
CAIA, FREM; CAIA Iberia Executive Member

Elena Yepes
Analista y consultora financiera

Jordi Martí
Profesor contabilidad, Universitat de Barcelona

Hugo A. Vilaboa López
Abogado Socio en Vilaboa & Otero Abogados

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